2023-06-08 17:17:45 来源:和讯宋政
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机构论市:航司盈利有望在暑运旺季取得突破:华泰证券:航司盈利有望在暑运旺季取得突破华泰证券6月8日研报表示,5月航空机场板块回调明显,因:宏观经济数据环比走弱,市场担忧民航需求恢复不达预期;行业进入淡季,运营环境边际趋弱;人民币汇率波动,进一步拖累航空板块表现。展望6月,行业仍处于淡季,不过暑运旺季民航需求有望再次释放,伴随旺季临近,估值有望回升。中长期我们坚定看好民航供需结构改善,叠加全票价管制放开,航司盈利有望在暑运旺季取得突破。机场方面,短期与航空相似,板块情绪较弱,等待暑运出行旺季催化,中长期我们依旧看好枢纽机场,流量汇集趋势不变,盈利更具潜力。安信证券:短期消费建材板块财报改善预期强劲安信证券近日研报表示,自3月商品房销售增速持续回落,消费建材板块至今回调20%以上,当前估值优势显著,政策宽松预期下行业有望迎来估值修复,叠加“保交楼”驱动下竣工侧回暖,短期消费建材板块财报改善预期强劲,消费建材或为弹性最大子板块,建议底部关注各细分领域未来经营改善预期强劲,具备α属性的优质龙头企业,东方雨虹(002271)、北新建材(000786)、伟星股份(002003)、三棵树(603737)、兔宝宝(002043)。此外,竣工侧修复有望带动玻璃需求回暖,叠加行业冷修节奏或提速,改善供给端格局,玻璃价格压力缓解,盈利水平或触底回升。建议关注:旗滨集团(601636)。国信证券:持续看好AIGC产业浪潮关注应用端落地进度国信证券6月8日研报表示,应用有望加速落地,持续看好AIGC产业机遇。持续看好AIGC产业浪潮,关注应用端落地进度。从大模型到应用,AI持续超预期推进,短期波动不改长期趋势,建议从两方面把握相关投资机会:1)持续看好低位估值修复,推荐游戏、广告、影视产业链,关注整体估值较低且具备“中特估”与AIGC双重催化的国有传媒板块;2)AIGC持续看好大模型、IP数据要素等底层要素,场景落地持续看好AI+文学、音乐、数字人、营销服务、电商、视频、游戏等领域,从产业进展及商业化落地可能上建议重点关注游戏及数字人方向;3)同时建议关注脑机接口、VR/AR/MR等新交互形态机会。
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